AI 自动管理 CRM 教程：晨报、看板、自动跟进
自己填自己的 CRM：每日待办晨报、承诺台账、四列成交看板、在正确时间发出的自动跟进——每天只需要 10 分钟。
你的团队永远不需要"记得更新 CRM"——每条客户记录都由 AI 从聊天里自动建立和维护。你的工作被压缩成每天早上一段 10 分钟的例行流程。这篇教程一屏一屏带你走这个流程。
以下内容都在 AI 中心 → 仪表盘。
🎬 2 分钟演示路径——现场展示照这个来：
- 打开仪表盘 → 念出晨报标题："今天要做的 3 件事"。
- 指着我们答应过的事——"你上周随口说周五发报价，AI 记下来了。"
- 滚到看板：四列，每张卡都是自动归位的。
第 1 步 — 从晨报开始："今天要做的 N 件事"
仪表盘顶部就是你的早间清单：
每行一个客户、一个原因，按钮就在旁边：
- "Maria 这单是不是成了？" → 确认成交 / 还没有
- "Carlos 再过 2 天就会标记为流失" → 看对话 / 放弃客户
- "该跟进 Ahmed 了——已 5 天没动静" → 看对话 / 3 天后再提
- "对 Li 的承诺今天到期" → 完成 / 看对话
处理一条消一条。清空后显示"今天没有要处理的事"。连了 Telegram 的话，每天早上同一份晨报也会推到手机。
✓ 完成标志：清单清空——多数日子用不了十分钟。
第 2 步 — 看一眼"我们答应过的事"
AI 会听你的出站消息——你发的和它发的——把每个承诺记下来："周五发报价"、"样品周一寄出"。它们汇总在我们答应过的事卡片里，带到期时间：
- 逾期或今天到期的，同时会出现在晨报最上面。
- 承诺到期时，AI 会把兑现消息写成草稿等你审——承诺类跟进永远不会自动发出。
- 已经兑现了就点已兑现；不作数了就点作废。
治"我上周二说好回复他来着"这个病，就靠这张卡。
✓ 完成标志：台账里没有逾期项。
第 3 步 — 读懂看板
晨报下面是成交看板——每场进行中的对话自动归进四列：
**新询盘 → 已报价 → 谈判中 → 即将成交。**卡片随对话进展自己挪；归错了就拖到对的列。
每张卡上：
- 查看会话 — 跳进聊天。
- 已成交 / 已丢失 — 结单。如实标，结果数据会让整个系统越来越准。
- 稍后提醒（7天） — 对付"下个月再联系"的客户。
- 忽略 — 不是单子，移出看板。
顶部筛选器可按客户等级（A–D）、状态（活跃 / 犹豫中 / 冷却中）或"待跟进"等标记过滤。
✓ 完成标志：看板和现实一致——该结的结了，杂音清掉了。
第 4 步 — 追单交给 AI
两次晨检之间，AI 盯着每一单，按自己的节奏跟进：报价没回音，2 天后碰一下；寄了样品，5 天后问反馈；A 级客户沉默，3 天后来一句针对性的问候。
它的三个行为规则值得知道：
- 跟进内容引用真实对话——客户问过的产品、你报过的价。绝不发干巴巴的"跟进一下"。
- 在客户当地的工作时间发送，不会在对方凌晨三点打扰。
- **Suggest 模式下，每条跟进都是先给你审的草稿。**Auto 模式下常规跟进自动发出——承诺类跟进仍然等你审批。
有的客户想亲自盯？打开他的联系人面板，设置"我来跟进 [日期]"——在那天之前 AI 不会主动碰这个客户。
容易踩的坑
**"卡片归错列。"**初期历史少，个别会归错。拖到对的位置就行——对话攒多了，准确率上得很快。
**"跟进太频繁了。"**不喜欢的直接拒绝——AI 会从你的拒绝里看出规律，自己把间隔放宽。（这个过程在学习面板里看得到。）
**"我不想要任何自动发送。"**留在 Suggest 模式——所有跟进都只是草稿，仅此而已。
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